制造业包括哪些行业(制造业数字化转型的核心是什么)

——季梦杰专访0607

制造业的崛起是大势所趋、是时代所需

制造业的崛起主要是政策为导向,支持制造业崛起带动的是民生、经济以及就业,它的作用是非常大,所以政策面后续会不遗余力的推动制造业的复苏。但是就像是年初的时候有讲过经济稳增长逻辑,新老基建齐发力,到目前为止基建已经是走出了一大拨行情,但是即使是听到这个观点的朋友也不一定能将基建的行情做好,因为他不知道背后真正的逻辑,从而没有坚定的信念,涨了一点之后就想要了结,很容易错过大行情。

制造业包括哪些行业(制造业数字化转型的核心是什么)

所以对于这次制造业的行情我们也要明白他的逻辑。实际上目前关于汽车行业的政策利好已经出来了,包括购置税的减免等等。汽车行业作为一个非常重要的行业,它能够带动的经济增长和就业体量是很大的,因此整个行业的崛起不可能就这样结束的。

业绩成就成长,赛道行情还没有结束

所谓的促进消费有一个前提是大家手里要有钱,这就需要制造业让大家就业,当消费者手里有钱之后才能促进消费。所以制造业的崛起完成之前成长股的行情就不会结束。

另外一个原因就是成长赛道有着强硬的业绩支撑,比较典型的就是锂矿资源相关的公司。当指数还在单边下跌的时候就表明甲基卡的业绩会非常亮眼,因为市场无差别下跌导致这些业绩优秀的公司被错杀就是我们的机会。而且里面的资金会从已经公布业绩的公司往未公布但是同样有业绩预期向好的公司流动,整个板块内部会呈现轮动,而不是板块行情结束。所以成长股的休整只是暂时的,他们调整下来不是风险是机会,其中细分尤其可以关注锂矿。

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